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中國風電運維產業全景圖(附運維市場分析、價格趨勢、競爭格局)

類別:市場趨勢發布時間:2021-01-06 瀏覽人次:1648
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 20201-11月份,全國新增風電并網裝機2462萬千瓦,比上年同期多并網投產816萬千瓦,風電裝機增速不斷加快。在“碳中和”及“風光”總裝機12億千瓦以上雙重目標下,風電將迎來黃金發展期。

但平價壓力下,風電項目開發過程中,風機能否在運轉時期發揮最佳性能是衡量風場投資成敗的關鍵因素之一。因此,除考驗風機本身質量外,其全生命周期內的運營維護至關重要。

 

        風電運維產業全景圖

目前,國內風電運維后市場較混亂,由于缺少人員準入標準及資質證書,第三方運維企業及勞務派遣機構,風電運維主要分為三類,分別是由風電開發商組建的運維團隊;由風電整機商成立的風電運維公司以及第三方運維企業。運維產業上游主要為各種風電設備整機廠商、風電配件商等,中游為風電運維企業,下游主要為風電業主單位及風電場。



國內的風電運維模式主要分為以下幾種:

第一是開發商自主運維。這是指風電機組質保期后,風電開發商負責風電機組的運維工作,這里又分為兩種,一是風電場招聘專業的運行維護人員負責運維工作;二是開發商成立專業的運維公司負責運維工作,該方式有利于風電開發企業熟悉風電設備,便于企業的管理和保障設備的運行,同時也可以提供企業利潤。但該方式增加了管理難度,同時可能因質量和技術原因造成較大損失,質量和成本風險相對較大。

第二是委托風電整機商運維。這是指開發商與風電整機商簽訂運維合同,由整機商負責風電場的運維工作。整機商技術實力強,能夠很好的保障設備的運行,但往往成本較高,而且整機商在技術上也不夠開放,對開發商而且不利于對技術的掌握和提高,從而形成依懶性。

第三是交由獨立第三方運維公司。是指開發商與專業的運維公司簽訂合同,負責運維工作,該方式成本相對較低,采取專業化管理,有利于風電場的運行,但由于第三方對風電機組的了解及技術實力上相對較弱,往往不能快速處理較難的故障。

以龍源電力制定的風機檢修標準為例,風機日常維護通常分為三級,一級維護的維護周期為6個月,主要以風電機組的清潔,潤滑,測試為主;二級維護維護周期為12個月,以風電機組的狀態檢查,調整,緊固為主;三級維護周期為36個月左右,其包含一級二級維護,以全面更換,修復風電機組的易損件和部件為主。

風電運維的主要內容包括:設備管理、技術管理、安全管理及運維人員管理四方面內容。其中設備管理可進一步劃分為設備運行管理和設備維護管理。設備運行管理是指包括了風電設備的日常運行管理、輸變電設備的日常運行管理、定期和特殊的巡查檢視。設備維護管理:包括定時檢修、日常巡檢和故障處理、大部件的改裝升級和維修更換。

風電運維產業市場規模

放眼全球,2019年,全球新增風裝機60.4GW,比2018年增長19%,累計總裝機量為650GW,較上年同期增加10%,全球風電產業正在飛速發展。據麥能源咨詢機構MAKE發布的《全球風機運維市場報告》顯示,2008-2016年為全球風電市場重大發展階段,有超過460GW風電機組亟需專業的運維服務支持。



報告顯示,自2008年以來,全球風電運維市場規模逐年擴展,2019年全球風電運維服務市場規模為125億美元,較2008年的30億美元上升了316.67%

       

聚焦國內,截至2019年底,我國風力發電機組累計并網容量達2.1億千瓦,并網5年以上機組9686萬千瓦,占總并網量的46.1%。預計到2022年底,我國風電累計并網容量將達2.88億千瓦,并網5年以上機組將達到1.64億千瓦,占總并網量的58.3%。風電存量市場催生了巨大的后服務市場。

經中國農業機械工業協會風力機械分會專家測算,預計2020年,風電后市場容量為294億元,2021年為324億元,2022年為356億元。風電運維后市場空間廣闊,價值凸顯,將成為我國風電產業健康持續發展的重要支撐。

 

風電運維價格趨勢分析

研究機構智研咨詢數據顯示,2017年,我國風電運維質保期外均價為40元/千瓦,風電運維質保期內均價為15元/千瓦。2018年,我國風電運維質保期外均價為40.4元/千瓦,較2017年相比增長了1.00%;風電運維質保期內均價為15.2元/千瓦,較2017年相比增長了1.33%。



2019年,我國風電運維質保期外均價為41元/千瓦,較2018年相比增長了1.5%;風電運維質保期內均價為15.5元/千瓦,較2017年相比增長了1.97%,預計2020年風電運維質保期外均價在41.5元/千瓦左右,風電運維質保期內均價為15.8元/千瓦左右。

風電運維企業競爭格局

根據企查貓數據顯示,截止202011月底中國風電運維新成立企業數呈現波動上升趨勢。從新成立企業數來看,自2015年后,中國風電相關運維企業數量呈現大幅攀升趨勢;2019年,中國風電相關運維企業數量為1524家;2020年,由于新冠肺炎疫情的影響,中國風電運維在業新成立企業數為1085家。從注冊資金在1000萬以上的新成立企業數來看,與新成立企業數呈現正相關趨勢。在2020年,注冊資金在1000萬以上的新成立企業數為301家。




運維企業主要集中于江蘇和山東兩地,分別是515家和390家;其次是廣東和陜西兩地,分別有261和232家風電運維企業坐落在兩省。整體來看,江蘇省占據了中國風電運維在業新成立企業總數的25%,其次是山東(19%)、廣東(13%)、陜西(11%)和浙江(7%)。

在風電運維市場發展過程中,市場競爭逐漸形成了利潤分配兩極分化現象。較大比例的風電運維市場利潤集中在實力雄厚的大型獨立第三方服務商及整機廠商運維團隊中,較少的利潤被眾多參與方分配。其主要原因在于整機商擁有完整的風機技術和客戶資源優勢,而大型獨立第三方服務商則具有機動靈活性,同時具有特定部改技術、維護方面優勢。

目前風電整機制造商運維服務的市場份額占比最大,整機商在我國未來風電運維市場也是最具有發展潛力的。由于在風機質保期間,將由相應品牌的整機制造商提供質保服務,也就是說,早期整機制造商最早從事風電運維服務,也最先獲得運維經驗。風機走出質保期后,風機整機制造商有先入為主的優勢,因此更容易得到運維訂單。尤其是那些早期的風機制造巨頭如華銳風電、金風科技等,在早期階段生產提供了大量風機產品,市場風電運維需求主要是金風科技、華銳風電等品牌的風機產品。

其次是風電開發商主導的風電運維團隊,我國近70%風電場市場份額均由“五大四小”國有企業占有,只有約30%市場由大量的私有制和混合所有制企業獲得。也意味著那些風電場開發商巨頭在資源、資金、規模等方面均具實力強大。在這一形勢下,這些風電場傾向于自己開發、自己運維。此外,在國有企業編制體制下,往往存在“只進不出”的人員冗余現象,也促使國有風電開發商傾向將風電運維工作安排給企業內員工,而不是“肥水流到外人田。”因此,目前來看,風電場開發商市場份額占有量排名第二,約占有全部市場20%的份額。

最后是第三方運維企業,作為中立方,其可以在開發商和整機制造商的存在爭端時,向整機制造商購買零部件提供給開發商。第三方運維公司還可以向多個整機商和零部件廠商采購備件,向開發商提供齊全的備件供應。此外,第三方運維公司往往可以專注于運維,優化管理流程和服務體系,從而降低運維成本,提高競爭力。因此,第三方是當前運維市場的重要補充。目前,我國第三方運維較之風電制造商和開發商市場份額較小,隨著我國風電行業的持續發展,及其發展實力的進一步增強,第三方運維公司將獲得更大的發展空間。



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