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2021年一季度全國電力供需形勢分析預測報告

類別:市場趨勢發布時間:2021-07-01 瀏覽人次:503
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一季度,面對冬春疫情考驗和外部環境的不確定性,在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下,全國上下認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署,鞏固拓展疫情防控和經濟社會發展成果,科學精準實施宏觀政策,經濟運行穩中加固、穩中向好,國民經濟開局良好。電力行業為疫情防控和經濟社會發展提供堅強電力保障,用電量快速增長,經濟社會發展對電力的消費需求恢復至疫情前的平穩較快增長水平。

一、2021年一季度全國電力供需情況

(一)電力消費需求情況

一季度,全國全社會用電量1.92萬億千瓦時,同比增長21.2%,上年同期疫情形成的低基數是用電量高速增長的最主要原因。與2019年一季度相比,全社會用電量增長14.4%,兩年平均增長7.0%,增速比2019年同期提高1.5個百分點。分月看,1-2月、3月全社會用電量同比分別增長22.2%、19.4%,兩年平均增速分別為6.7%、7.6%。全社會用電量同比增速及兩年平均增速情況反映出我國經濟呈現穩定恢復態勢。

一是第一產業用電量同比增長26.4%,兩年平均增長14.6%。一季度,第一產業用電量210億千瓦時,同比增長26.4%,兩年平均增長14.6%,增速比2019年同期提高7.8個百分點。第一產業用電量實現快速增長,一方面是近年來國家持續加大農網改造升級力度,鄉村用電條件明顯改善,促進第一產業用電潛力釋放;另一方面是脫貧攻堅成果鞏固拓展,鄉村振興全面推進,鄉村經濟發展帶動用電增長。

二是第二產業用電量同比增長24.1%,兩年平均增長7.4%。一季度,第二產業用電量1.26萬億千瓦時,同比增長24.1%,兩年平均增長7.4%,增速比2019年同期提高4.4個百分點。制造業用電量同比增長26.6%,兩年平均增長7.8%,其中,高技術及裝備制造業、消費品制造業、其他制造業行業、四大高載能行業用電量增速分別為44.0%、34.7%、30.7%、18.9%,兩年平均增速分別為10.3%、5.7%、9.0%、7.1%。高技術及裝備制造業用電量增速明顯高于同期制造業平均水平,連續三個季度保持兩位數增長,是當前工業高質量發展中展現出來的一大亮點。

三是第三產業用電量同比增長28.2%,兩年平均增長7.9%。一季度,第三產業用電量3331億千瓦時,同比增長28.2%,兩年平均增長7.9%,增速比2019年同期低2.2個百分點。受上年同期低基數影響,租賃和商務服務業(42.5%)、批發和零售業(41.7%)、住宿和餐飲業(40.7%)、房地產業(30.5%)用電量同比增速超過30%。依托大數據、云計算、物聯網等新技術快速推廣應用,信息傳輸/軟件和信息技術服務業延續快速增長勢頭,兩年平均增長26.5%。得益于電動汽車的迅猛發展,充換電服務業持續保持高速增長,兩年平均增速達到92.2%。

四是城鄉居民生活用電量同比增長4.7%,兩年平均增長3.9%。一季度,城鄉居民生活用電量3053億千瓦時,同比增長4.7%,兩年平均增長3.9%,受1月中旬以來氣溫明顯偏暖因素影響,居民生活用電量增速明顯低于往年水平,兩年平均增速比2019年同期低7.2個百分點。

五是各地區同比增速均超過10%,西部和東部地區兩年平均增速相對領先。一季度,東、中、西部和東北地區全社會用電量同比分別增長24.5%、22.3%、18.1%、10.4%;兩年平均增速分別為7.1%、4.8%、8.7%、4.7%。29個省份全社會用電量同比增速超過10%,其中,湖北、西藏、浙江、廣東、云南5個省份用電量同比增速超過30%;31個省份全社會用電量兩年平均增速均為正增長,其中,云南、西藏、山東、廣西4個省份兩年平均增速超過10%。

(二)電力生產供應情況

截至3月底,全國全口徑發電裝機容量22.3億千瓦,同比增長9.4%。全國全口徑非化石能源發電裝機10.0億千瓦,占總裝機容量的比重為44.9%,同比提高3.0個百分點;全口徑煤電裝機容量10.9億千瓦,占總裝機容量比重自2020年底首次降至50%以下(49.1%)后,今年3月底進一步降至48.8%,在碳達峰、碳中和目標下,電力行業綠色低碳轉型趨勢明顯。一季度,全國規模以上電廠發電量為1.91萬億千瓦時,同比增長19.0%;全國發電設備平均利用小時915小時,同比提高97小時。

一是電力投資同比增長37.6%,非化石能源發電投資占電源投資比重達到91%。一季度,重點調查企業電力完成投資1335億元,同比增長37.6%,兩年平均增長21.2%。其中,電源完成投資795億元,同比增長31.3%,兩年平均增長39.9%,非化石能源發電投資占電源投資的比重高達91%;電網完成投資540億元,同比增長48.0%,兩年平均增長3.7%。

二是非化石能源發電裝機占總裝機容量比重上升至44.9%,煤電裝機比重降至48.8%。一季度,全國新增發電裝機容量2351萬千瓦,同比增加996萬千瓦。截至3月底,全國全口徑水電裝機容量3.7億千瓦、火電12.6億千瓦、核電5104萬千瓦、并網風電2.9億千瓦、并網太陽能發電裝機2.6億千瓦。全國全口徑非化石能源發電裝機容量10.0億千瓦,占總裝機容量的比重為44.9%,同比提高3.0個百分點;全口徑煤電裝機容量10.9億千瓦,占總裝機容量比重進一步降至48.8%。

三是發電量同比增長19.0%。一季度,全國規模以上電廠發電量為1.91萬億千瓦時,同比增長19.0%;其中,規模以上電廠水電、火電、核電發電量分別為1959、14379、926億千瓦時,同比分別增長0.5%、21.1%、18.8%。全口徑并網風電和并網太陽能發電量分別為1737和694億千瓦時,同比分別增長50.6%和29.9%。

四是水電外的其他發電設備利用小時均同比提高,核電、風電、太陽能發電同比分別提高218、69、10小時。一季度,全國發電設備平均利用小時915小時,同比提高97小時。水電設備利用小時600小時,同比降低21小時;核電設備利用小時1817小時,同比提高218小時;火電設備利用小時1116小時,同比提高165小時,其中煤電1160小時,同比提高187小時;并網風電設備利用小時為619小時,同比提高69小時;太陽能發電設備利用小時300小時,同比提高10小時。

五是跨區輸出電量同比增長22.9%,跨省輸出電量同比增長24.6%。一季度,全國完成跨區送電量1470億千瓦時,同比增長22.9%,兩年平均增長18.1%;其中,西北區域外送電量788億千瓦時,同比增長36.5%,是外送電量規模最大、增長最快的區域。全國完成跨省送出電量3499億千瓦時,同比增長24.6%,兩年平均增長8.3%;其中,內蒙古外送電量549億千瓦時,是外送電量規模最大的省份,同比增長23.8%。

六是市場交易電量同比增長86%。一季度,全國各電力交易中心累計組織完成市場交易電量7530億千瓦時,同比增長86%。其中,全國電力市場中長期電力直接交易電量合計為6135億千瓦時,同比增長93%,占全社會用電量比重為31.9%,同比提高11.7個百分點。

七是原煤產量同比增速比同期煤電發電量增速低6.0個百分點,電煤市場價格高位劇烈波動。一季度,全國原煤產量9.7億噸,同比增長16.0%,比同期全口徑煤電發電量增速低6.0個百分點。市場電煤價格高位劇烈波動,加大了電煤采購及保供工作難度,煤電企業燃料成本明顯上漲。

(三)全國電力供需情況

一季度,全國電力供需總體平衡。1月6-8日,我國中東部大部地區遭遇強冷空氣寒潮襲擊,用電負荷快速攀升,導致部分地區局部時段電力供應緊張,采取了有序用電措施;1月份全國最大用電負荷達到11.89億千瓦,同比增長25.6%,兩年平均增長11.3%。分區域看,一季度,華中區域用電高峰時段電力供應偏緊,南方區域電力供應持續處于緊平衡,華北、華東區域電力供需總體平衡。分省份看,江蘇、浙江、湖南、江西、四川、蒙西等省級電網采取了有序用電或需求響應措施。

二、全國電力供需形勢預測

(一)2021年全社會用電量增速將明顯超過上年

今年是中國共產黨成立100周年,也是我國“十四五”規劃開局之年。綜合考慮國內外經濟形勢、上年低基數、電能替代等因素,以及外部環境存在的不確定性,預計2021年全社會用電量增速前高后低,全年全社會用電量增長7%-8%,若夏季出現長時段大范圍高溫天氣,則全社會用電量增速將很可能突破8%,用電量增速將明顯超過上年。

(二)非化石能源發電裝機比重繼續提高

預計2021年全國基建新增發電裝機容量1.8億千瓦左右,其中非化石能源發電裝機投產1.4億千瓦左右。預計2021年底全國發電裝機容量23.7億千瓦,其中,非化石能源發電裝機容量達到11.2億千瓦左右,占總裝機容量比重上升至47.3%,非化石能源發電裝機規模及比重將有望首次超過煤電。

(三)全國電力供需總體平衡,局部地區電力供應偏緊

預計2021年全國電力供需總體平衡、局部地區高峰時段電力供應偏緊。分區域看,預計東北、西北電力供應存在一定富余;華北、華東區域電力供需總體平衡;華中、南方區域用電高峰時段電力供需偏緊。蒙西、湖南、湖北、廣東、云南、廣西等省級電網在部分用電高峰時段電力供應偏緊,預計將需要采取有序用電或需求響應措施。

三、有關建議

在國家碳達峰、碳中和目標下,電力作為國民經濟發展的基礎性產業,在保障電力安全可靠供應,以滿足國民經濟發展目標以及人民生活用電需求的同時,還要加快構建以新能源為主體的新型電力系統,加快清潔低碳轉型,實現碳減排目標。結合當前電力供需形勢和行業發展現狀,提出如下建議:

(一)密切跟蹤用電形勢,保障迎峰度夏期間電力安全運行

今年以來,生產生活逐漸恢復常態,經濟形勢穩中向好,對電力的消費需求較快回升,疊加近年來用電結構變化帶來的負荷峰谷差加大趨勢,對電力供應保障提出更高的要求。為保障迎峰度夏期間電力供應,就負荷預測、優化共享備用、加快提升需求響應能力等方面提出以下建議:

一是加強高峰時段負荷分析和電力供需形勢預測。相關部門及電網企業密切跟蹤各地區經濟發展和電力消費需求走勢變化,結合氣象預報,滾動更新短期電力電量平衡,同時加大對大用戶用電負荷尤其是在建大項目投產進度的跟蹤,提前做好應對措施,減少高峰時段電力供應缺口。

二是進一步提高跨省跨區互濟能力。加強電網統一調度,統籌送受端調峰資源,優化跨省跨區域電網間的開機備用、跨區支援、余缺調劑;充分發揮現有輸電通道能力和地區間錯峰效益,強化跨省跨區交易組織保障,用好跨省跨區交易通道;電力企業加強設備運行維護和錯峰檢修,精細安排運行方式,確保留足備用容量。

三是進一步加強需求側管理。對于電力硬缺口的省份,加快電源及通道建設的后續項目安排。對于短期、局部的結構性缺電,應加強需求側管理,及早制定有序用電方案,落實好民生、保重點客戶、保居民生活的各項措施,同時向社會公布電力供需形勢,提升全社會對電力需求側管理的認知度、參與度和積極性。加強源網荷儲協同互動,對電力柔性負荷進行策略引導和集中控制,擴大負荷參與需求響應規模。創新電力需求響應機制,建立和完善電力需求響應價格激勵政策,以市場化手段引導用戶合理用電。

(二)切實保障電力燃料供應,引導電煤市場價格回歸綠色區間

當前,煤電發電量占我國總發電量的比重仍然高達64%,煤電仍是我國主體電源,保障電力燃料供應是確保電力安全穩定供應的關鍵。針對部分時段電煤供應偏緊,電煤價格劇烈波動等問題提出以下建議:

一是加大先進煤炭產能的釋放力度。國家有關部門協調主產區政府,取締或放寬煤管票等地方政策限制,在確保安全和符合國家政策的前提下,按照最大產能安排生產計劃,有效增加煤炭供給;推進重點保供煤礦、優質產能煤礦、聯合試運轉到期煤礦、核增產能煤礦等完善相關手續辦理,推進依法合規生產。進一步增加國內煤炭產能儲備,以應對經濟持續復蘇以及季節性氣候變化等對煤炭消費需求的增加。總結近年來電煤保供經驗,加快迎峰度夏電廠電煤庫存提升工作,提前謀劃下半年重點地區的電煤供應。

二是充分發揮進口煤的補充作用。進口煤在補充沿海電煤供應、平衡供需關系、穩定市場價格等方面發揮了重要作用,應充分利用好國際國內“兩個市場、兩種資源”,適當增加進口煤配額指標,并允許異地報關;保障進口煤政策的穩定性,使用煤企業能夠制定科學合理的采購計劃,合理把控進口煤節奏,最大程度發揮好進口煤的補充作用。

三是引導市場電煤價格回歸綠色區間。針對當前動力煤期貨交割以5500大卡為基準,不符合發電企業耗用電煤熱值普遍低于5000大卡的特點,建議相關機構完善期貨交割條款及相關交易規則,正確發揮期貨市場作用,減少市場炒作行為,助力維護市場穩定。加強煤炭市場監管,打擊囤積居奇和惡意炒作等行為,維護煤炭市場秩序。繼續發揮中長期合同穩定器作用,加大電煤中長期合同履約執行監管力度。

(三)圍繞碳達峰、碳中和目標,推進新能源健康可持續發展

在碳達峰、碳中和目標的推動下,電力發展綠色轉型進一步加快,也相應帶來新能源消納壓力的明顯加大。同時,新能源補貼拖欠金額越來越大,導致新能源企業資金緊張、企業財務費用大幅上升、融資難融資貴、上下游“三角債”等問題日益突出。為更好促進新能源高質量發展,就促進新型電力系統構建、保障新能源消納和解決新能源補貼提出以下幾點建議:

一是加快研發滿足高比例新能源為主體的新型電力系統相關技術。支持依托電力企業建設綠色低碳創新中心,實施儲能、氫能、碳捕集等核心關鍵技術研發與重大示范工程,定點突破“卡脖子”技術。針對關鍵技術,聯合企業、高校、科研院所形成能源電力創新共同體,推動關鍵環節和領域的技術研發。突出企業創新主體地位,制定和落實鼓勵企業技術創新的各項政策,引導企業加大研發力度,并加強科技創新的財政資金投入和優惠力度。

二是多措并舉保障大規模新能源消納。電力企業合理安排新能源新增裝機布局與并網時序,優先安排有消納空間與送出通道的新能源投產并網。各方形成合力充分提高現有特高壓輸電通道利用效率,并加快在建跨省區電力通道建設,持續提升新能源外送能力。研究促進火電靈活性改造的政策措施和市場機制,進一步加強電力系統靈活性電源建設。加快出臺退役煤電機組轉為應急備用電源,以及煤電機組延壽運行管理辦法。推進電力現貨市場建設和輔助服務補償機制建設,并充分考慮電—碳市場的協同作用,發揮市場調節在促進新能源消納中的作用。

三是加快解決可再生能源補貼欠費問題,促進新能源行業、企業健康發展。進一步加快補貼資金的撥付到位,維護企業資金鏈安全。有關部門盡快針對《關于引導加大金融支持力度促進風電和光伏發電等行業健康有序發展的通知》出臺具體細則,明確金融機構向風光企業發放補貼確權貸款的條件,貸款額度、期限、利率的具體核定標準;通過核發綠色電力證書方式彌補補貼確權貸款利息成本的具體措施,以及對風光企業存量項目融資辦理展期、續貸的條件,爭取盡快落實對風光項目的信貸支持政策,緩解企業資金緊張問題,促進行業健康發展。

注釋:

兩年平均增長(增速)是以2019年同期值為基數,采用幾何平均方法計算。

四大高載能行業包括:化學原料和化學制品制造業、非金屬礦物制品業、黑色金屬冶煉和壓延加工業、有色金屬冶煉和壓延加工業4個行業。

高技術及裝備制造業包括:醫藥制造業、金屬制品業、通用設備制造業、專用設備制造業、汽車制造業、鐵路/船舶/航空航天和其他運輸設備制造業、電氣機械和器材制造業、計算機/通信和其他電子設備制造業、儀器儀表制造業9個行業。

消費品制造業包括:農副食品加工業、食品制造業、酒/飲料及精制茶制造業、煙草制品業、紡織業、紡織服裝、服飾業、皮革/毛皮/羽毛及其制品和制鞋業、木材加工和木/竹/藤/棕/草制品業、家具制造業、造紙和紙制品業、印刷和記錄媒介復制業、文教/工美/體育和娛樂用品制造業12個行業。

其他制造行業為制造業用電分類的31個行業中,除四大高載能行業、高技術及裝備制造業、消費品行業之外的其他行業,包括:石油/煤炭及其他燃料加工業、化學纖維制造業、橡膠和塑料制品業、其他制造業、廢棄資源綜合利用業、金屬制品/機械和設備修理業6個行業。

東部地區包括北京、天津、河北、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東、海南10個省(市);中部地區包括山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南6個省;西部地區包括內蒙古、廣西、重慶、四川、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆12個省(市、自治區);東北地區包括遼寧、吉林、黑龍江3個省。
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